Fundstrat | Dies ist immer noch die am meisten gehasste V-förmige Rallye
Tom Lee, von Fundstrat
Investmentfonds.de | "KI-Aktien sind nicht dasselbe wie Internet-Aktien, denn im Jahr 2000 ging es nur darum, Websites zu bauen, von denen viele als Geschäftsmodell nicht funktionierten, aber bei KI geht es darum, Arbeiter zu ersetzen. Wenn das nicht funktioniert, haben wir eine Blase, aber wir glauben, dass es klappen wird, und deshalb sind wir immer noch stark unterbewertet!
Nun, das ist immer noch die am meisten gehasste V-förmige Erholung. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wann die Aktien im Wasserfall-Decline bis April gefallen sind. Niemand sitzt gern auf Aktien. Also haben viele Leute bei den Tiefständen liquidiert. Aber wir wissen, dass, wann immer der VIX über 60 ist und unter 30 fällt, man einen entscheidenden Tiefpunkt erreicht hat. Und jetzt ist die Sichtbarkeit besser. Zölle sind nicht so schlimm, wie wir erwartet haben. Und die Inflationsauswirkungen waren tatsächlich sehr gedämpft. Tatsächlich ist die zugrunde liegende Inflation außerhalb der Zölle viel niedriger, als die Leute erwartet haben. Und ich denke, die Fed hält jetzt zwar die Zinsen, aber der Anleihemarkt glaubt das nicht. Wenn du auf die zweijährigen Anleihen schaust, denken sie, dass die Fed zwei Zinssenkungen hinterherhinkt, während die zehnjährigen Anleihen jetzt bei 4,2 % liegen, was bedeutet, dass die Fed in den nächsten 12 Monaten eher dovish sein kann. Und das ist ein Rückenwind für die Aktien.
Die Märkte betrachten die Nachhaltigkeit der US-Schulden nicht nur anhand des Haushalts , weil ich denke, dass es viele versteckte Werte auf der US-Bilanz gibt, von natürlichen Ressourcen bis zu Gebäuden, die sie besitzen, bis zum Wert des Goldes, das unterbewertet ist. Und in gewisser Weise, wenn Leute sagen, die USA können keine Käufer für ihre Staatsanleihen finden, dann finden sie sie doch. Es werden Stablecoins. Stablecoins werden jeden ausländischen Halter von Staatsanleihen ersetzen, Stablecoins sind heute 250 Milliarden Dollar wert. Das gesamte zirkulierende Dollar-Angebot liegt bei fast 10 Billionen. Stablecoins könnten also stark wachsen, da Transaktionen mit Stablecoins außerhalb der USA stattfinden. Das Dollar-Dominanz könnte in einer Welt mit Stablecoins tatsächlich viel höher sein. Aber das Wichtigste ist, dass die zehnjährigen Anleihen bei 4,2 % liegen. Und ich denke, das bedeutet, dass der Anleihemarkt nicht so besorgt ist.", so Tom Lee, von Fundstrat
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