Capital.com | Ein langsamer Wochenstart wegen des US-Feiertags „Labor Day“
Kyle Rodda, Leitender Analyst für Finanzmärkte bei Capital.com
Investmentfonds.de | Die Woche beginnt nun richtig, nachdem der Feiertag am Montag („Labor Day“) für ruhige Märkte gesorgt hat.
Der Fokus richtet sich nun auf die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls)
Edelmetalle glänzen: Goldpreise nahe Rekordhoch, Silber übertrifft Gold
Es gab kaum Konjunkturdaten, keine Fortsetzung des Ausverkaufs vom Freitagabend und erfreulich wenig Aktivität auf Truth Social – es mangelte also an Impulsen für den Handel. Stattdessen nutzten Marktteilnehmer den Tag, um sich auf eine Woche mit wichtigen Wirtschaftsdaten vorzubereiten, die mit dem Arbeitsmarktbericht für August (Non-Farm Payrolls) ihren Höhepunkt finden wird. Es wird erwartet, dass die Zahlen eine weitere Abkühlung des US-Arbeitsmarkts zeigen. Die Arbeitslosenquote soll leicht auf 4,3 % steigen, bei einem moderaten Beschäftigungszuwachs von 74.000 Stellen. Doch auch die Details könnten entscheidend sein: Wie Fed-Chef Jerome Powell in seiner Rede in Jackson Hole betonte, hat ein kleiner Angebotsschock auf dem Arbeitsmarkt zu einem Rückgang des Arbeitskräfteangebots und einer sinkenden Erwerbsquote geführt – was die Arbeitslosenquote künstlich niedrig erscheinen lässt. Die Daten werden von den Märkten genutzt werden, um einzuschätzen, ob die US-Notenbank mit Zinssenkungen auf die Konjunkturabschwächung reagieren kann – oder ob sie bereits hinter der Entwicklung zurückliegt.
Ein Nebeneffekt des schwächeren wirtschaftlichen Umfelds und der Erwartungen sinkender US-Zinsen ist der Anstieg bei den Edelmetallen. Gold nähert sich seinem Rekordhoch und hat bereits ein Allzeithoch beim Schlusskurs erreicht. Der Silberpreis stieg sogar über die Marke von 40 US-Dollar pro Unze. Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Vertrauenskrise in Dollar-Vermögenswerte, ausgelöst durch Donald Trumps Attacken auf die Unabhängigkeit der Fed. Davon profitieren Gold und Silber durch eine Art „TINA“-Effekt („There Is No Alternative“). Silber entwickelt sich deutlich besser als Gold – was auf seine strukturelle Geschichte zurückzuführen ist. Es geht um Angebot und Nachfrage – ein zentrales Argument der (seriöseren) Vertreter der sogenannten „Silber-Short-Squeeze“-These. Die industrielle Nachfrage nach Silber bleibt hoch, da es in verschiedensten Produkten wie KI-Hardware, Elektrofahrzeugen und Batterien eine wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig fehlt es an Produktion, da in den letzten Jahren zu wenig investiert wurde – was zu einem erheblichen Silbermangel führt.
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