TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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08.01.2024   		 Wichtiger Hinweis: Wir präsentieren Ihnen hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten zum Thema Investmentfonds. Für Inhalte und Copyright sind die Anbieter verantwortlich.

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Investmentfonds.de 08.01.2024:


Janus Henderson Investors | Gesundheitsaktien: Bereit für eine ruhigere Fahrt in 2024?







Andy Acker, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors
Andy Acker, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors



    

 
  •    Der Gesundheitssektor verzeichnete ein Jahr der Underperformance: Rückläufige Corona-Umsätze, steigende Anleiherenditen, Disruption durch neue Therapien zur Gewichtsreduktion
   
  •  Viele Bewertungen im Gesundheitssektor sind daraufhin gesunken. Dies könnte den Sektor gegenüber einer Konjunkturabschwächung widerstandsfähiger machen oder die Renditen durch neue Wachstumstreiber steigern
  
  •   2024 dürften Anleger von den defensiven und wachstumsorientierten Eigenschaften des Gesundheitssektors profitieren

    
Investmentfonds.de | 2023 war ein turbulentes Jahr für den Gesundheitssektor: In einigen Bereichen, wie z. B. bei Medizinprodukten, kehrten sich Gewinne in Verluste um, während die Aktien von Hersteller neuer Medikamente gegen Fettleibigkeit hohe zweistellige Renditen erzielten.

    

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Künftig könnte sich die Lage unserer Meinung nach allmählich entspannen. Attraktive Bewertungen, zahlreiche medizinische Fortschritte und positive langfristige demografische Trends haben den Sektor unseres Erachtens ungewöhnlich stark aufgestellt – mit dem Potenzial, langfristige Anleger zu belohnen.

    
Normalisierung der Märkte

    
Der Gesundheitssektor hatte 2023 lange Zeit mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen, da die Umsätze einiger Unternehmen nach Ende des Ausnahmezustands stark rückläufig waren. Die Nachfrage nach Diagnostika und den zur Herstellung von Impfstoffen verwendeten „Hilfsmittel“ nahm ab und belastete die Geräte- und Dienstleistungsunternehmen, die zusätzlich mit Überbeständen bei ihren Kunden zu kämpfen hatten. Im Bereich der Biopharmazie lag der Umsatz mit Corona-Impfstoffen und -Therapeutika im Jahr 2022 bei über 90 Mrd. US-Dollar. Dies entspricht etwa 20 % des Umsatzes aller Blockbuster-Biotech-Medikamente des Jahres (ein Blockbuster-Medikament hat einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr). Einige Unternehmen prognostizieren für 2023 einen Rückgang ihrer Corona-Umsätze um bis zu 80 %.

    
Dieser Rückgang war notwendig und zu erwarten. 2024 dürfte sich die Situation verbessern, was einen Vergleich der Umsätze mit dem Vorjahr erleichtert. Abgesehen von Corona-Produkten sind viele Biopharma-Gewinne erfreulicherweise weiter gestiegen. Und die Hilfsmittelhersteller gehen davon aus, dass der größte Teil des Lagerbestandsabbaus überstanden ist (oder in den kommenden Monaten die Talsohle erreicht wird). Darüber hinaus haben die Unternehmen ihre Kostenstrukturen angepasst, was die Gewinnspanne im kommenden Jahr voraussichtlich erhöhen dürfte. Insgesamt erwarten wir nach einem Jahr mit Gewinnrückgängen – selten für den Gesundheitssektor – eine Erholung der Gewinne für 2024.

    
Klarheit über GLP-1

    
In diesem Jahr gab es große Begeisterung für eine neue Kategorie von Medikamenten zur Gewichtsreduktion, die sogenannten GLP-1-Agonisten. Diese Therapien wirken durch Nachahmung von Darmhormonen, die den Appetit regulieren, und haben bei den Patienten zu einem beispiellosen Gewichtsverlust geführt – zwischen 15 % und mehr als 20 %.

    
Die Daten deuten darauf hin, dass die Medikamente auch andere gesundheitliche Vorteile haben könnten. In klinischen Studien reduzierte Wegovy – das erste GLP-1-Medikament zur Behandlung von Fettleibigkeit – das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettleibigkeit um 20 %. GLP-1 wird seit über einem Jahrzehnt zur Behandlung von Diabetes eingesetzt, und es werden immer mehr positive Wirkungen entdeckt, unter anderem bei Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen.

    
Wir glauben, dass die GLP-1-Medikamente die bisher größte Absatzmöglichkeit in der Biopharmabranche darstellen könnten, mit einem Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts. Gleichzeitig haben die Medikamente aber auch Befürchtungen um die Zukunft von Medizinprodukten und Medikamenten zur Behandlung verwandter Krankheiten – von Schlafapnoe über Herzerkrankungen bis hin zu orthopädischen Erkrankungen – geweckt.

    
Die Realität dürfte weitaus nuancierter sein, und wir halten die Kurzschlussreaktion, die die Aktien von Medizinprodukten und bestimmten Biotech-Unternehmen einbrechen ließ, für übertrieben. So könnte es Jahrzehnte dauern, bis GLP-1 die Nachfragekurve dreht. Bei einem übergewichtigen 60-Jährigen mit Osteoarthritis wird ein heute verschriebenes GLP-1 eine Knieoperation wahrscheinlich nicht verhindern, da sich die Osteoarthritis über Jahrzehnte entwickelt haben kann und weitgehend irreversibel ist. Darüber hinaus könnten GLP-1 die Nachfrage ankurbeln, falls eine längere Lebenserwartung erreicht wird (Gerätenutzung hängt stark vom Alter ab) oder mehr Menschen dank Gewichtsabnahme für einen Eingriff in Frage kommen.

    
Die Medizin ist zudem selten binär, da fast alle Krankheiten am besten mit mehreren therapeutischen Verfahren behandelt und selten vollständig geheilt werden. Cholesterinsenker, sogenannte Statine, sind beispielsweise äußerst wirksam bei der Verringerung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, haben aber die Nachfrage nach kardiologischen Medizinprodukten nicht gesenkt. Bei schweren Formen der Fettlebererkrankung zeigen Studiendaten, dass GLP-1 nicht mit Medikamenten vergleichbar ist, die stärker auf die Leber und die Fibrose abzielen. Aufgrund der Ergebnisse klinischer Studien und der Rückmeldungen von Ärzten sind wir der Ansicht, dass andere Medikamentenklassen eine Schlüsselrolle bei der Behandlung dieser großen Patientengruppe spielen werden (allein in den USA gibt es 10 Millionen Betroffene).

    
Wir glauben, dass GLP-1-Medikamente einen enormen medizinischen Fortschritt bedeuten, aber wir schreiben den Rest des Sektors nicht ab. Im Gegenteil: Viele der betroffenen Unternehmen dürften angesichts der Komplexität des Gesundheitswesens und des hohen ungedeckten medizinischen Bedarfs nach wie vor für langfristiges Wachstum gerüstet sein.

    
Attraktive Bewertungen

    
Die Volatilität hat die Bewertungen von Hilfsmittel- und Medizinproduktherstellern sowie von traditionell defensiven Gesundheitsbereichen wie Managed Care belastet. Diese Aktien bekamen 2023 einen Dämpfer, als neue Vorschriften die Erstattungssätze für Medicare Advantage (die private Version des staatlichen Gesundheitsprogramms für ältere Menschen in den USA) reduzierten und die Anmeldezahlen für Medicaid (die Krankenversicherung für einkommensschwache Haushalte) zurückgingen. Eine weitere Herausforderung stellten die steigenden Kosten für die Inanspruchnahme dar, da sich die Menschen erneut auf ihre Versicherung beriefen, um medizinische Routinebehandlungen nachzuholen (eine weitere Folge der Pandemie).

    
Diese Probleme könnten jedoch 2024 gelöst werden. Beispielsweise können die Versicherer die Prämien jährlich anheben, um die Kosten auszugleichen (was sie in den letzten Monaten auch getan haben). Aufgrund der alternden Bevölkerung bleibt Medicare Advantage nach wie vor der wachstumsstärkste Bereich der Branche, und ehemalige Medicaid-Versicherte könnten sich für eine staatlich subventionierte Privatversicherung qualifizieren.

    
Viele Biotech-Titel werden mit noch größeren Abschlägen gehandelt – nach einigen Kriterien die größten, die es je gab. Nach einem Rekordrückgang 2021 und 2022 wurden Small- und Mid-Cap-Biotech-Aktien in den Abverkauf langlaufender Wachstumswerten hineingezogen, als die Renditen der zehnjährigen Treasuries 2023 stiegen. Da Biotechwerte in Zeiten steigender Zinsen eher unterdurchschnittlich abschneiden und weniger auf aktienspezifische Entwicklungen reagieren, ist dies nicht ungewöhnlich. Einige Marktbewegungen erschienen jedoch extrem, da selbst positive Nachrichten – wie die Ankündigung eines Unternehmens, seine neue Therapie für das Phosphatmanagement in der Dialyse zuzulassen – mitunter zu negativen Renditen führten.

    
So wird der S&P Biotechnology Industry Index[1], eine Benchmark für Large-Cap-Biotech-Aktien im S&P 500® Index, derzeit mit einem Abschlag von fast 25 % gegenüber seinem 30-Jahres-Durchschnitt gehandelt.[2] Und die Zahl der Biotech-Firmen in der Entwicklungsphase, die unter ihrem Cash-Wert in der Bilanz gehandelt werden, erreichte im Oktober ein Rekordhoch (Abbildung 1).

    

Auch hier halten wir die Verkäufe für übertrieben. Während in der Branche eine gewisse Bereinigung fällig war, erzielen viele Unternehmen bedeutende medizinische Durchbrüche. Tatsächlich wurden 2023 mehr als 55 neue Therapien von der Food and Drug Administration zugelassen und Dutzende weitere Anträge standen Mitte November zur Prüfung an.[3] Bei diesem Tempo könnte es ein Rekordjahr für die Einführung neuer Medikamente werden.

    
Darüber hinaus fokussieren sich vieler dieser neuen Medikamente auf große Krankheitsbereiche, für die es bisher nur wenige Behandlungsmöglichkeiten gab, darunter Alzheimer und Duchenne-Muskeldystrophie (eine häufig tödlich verlaufende, muskelschwächende Erbkrankheit, von der Kinder betroffen sind). Diese Medikamente könnten nun eine 10-jährige Umsatzwachstumsphase einläuten, sofern der Patentschutz gewahrt bleibt. Weitere Durchbrüche sind in Sicht, darunter die erste orale Therapie für Fettlebererkrankungen und eine neue Behandlungsform, die KRAS-Mutationen hemmt, die bei Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebstumoren häufig vorkommen.

    
Ein sich verbesserndes Zinsumfeld

    
In der Zwischenzeit könnte ein Ende des Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve ein Segen für die Biotech-Branche sein. Zinssenkungen könnten ebenfalls positiv wirken, selbst wenn sie auf eine Konjunkturabschwächung oder Rezession hindeuten. Bisher hat Biotech in solchen Phasen tendenziell besser abgeschnitten, da sie von einem niedrigeren Diskontsatz und vor allem von innovativen, vom Wirtschaftswachstum unabhängigen Faktoren profitiert (Abbildung 2).

    

Tatsächlich hat sich der Gesundheitssektor in Zeiten des Abschwungs recht gut behauptet. Seit 2000 hat der MSCI World Health Care Index im Durchschnitt nur 47 % des Rückgangs verzeichnet, wenn der MSCI World Index um 15 % oder mehr fiel.[4] Da die Bewertungen im gesamten Sektor inzwischen attraktiv sind, dürfte sich der Gesundheitssektor auch dann als widerstandsfähig erweisen, sollten sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern.

    
Eine solche Defensive ist in einem Sektor, der gleichzeitig erhebliche Wachstumschancen bietet, selten zu finden. Wir glauben, dass all diese Faktoren den Anlegern im Gesundheitswesen 2024 bessere Chancen bieten werden.





    

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