Capital.com | US-BIP und Arbeitslosenzahlen bringen die Marktpreise durcheinander
Kyle Rodda, Senior Finanzmarkt Analyst der Capital.com
Investmentfonds.de |
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•US-BIP und Arbeitslosenzahlen bringen die Marktpreise durcheinander
- •Die Märkte positionieren sich für die US-PCE-Daten heute Abend
US-BIP und Arbeitslosenanträge deuten auf eine deutlich stärkere US-Wirtschaft hin, was das empfindliche Gleichgewicht an den Finanzmärkten derzeit ins Wanken bringt. Zeichen einer widerstandsfähigen Wirtschaft – insbesondere am Arbeitsmarkt – sind grundsätzlich erfreulich. Allerdings sind die Finanzmärkte offensichtlich „perfekt“ bewertet, sodass selbst eine kleine Neubewertung der Zinserwartungen Auswirkungen auf andere Anlageklassen hat. Ein Beispiel dafür war die Reaktion der Aktienmärkte gestern Abend. Ein starker Satz von BIP-Daten – übrigens das finale Update für das Quartal – sowie Arbeitslosenanträge, die zeigen, dass weniger Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragen, sind zweifellos langfristig positiv und dürften den bullischen Trend an der Wall Street stützen. Dennoch hat die positive Überraschung die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zinssenkungen leicht verändert, die Zinskurve verbogen und eine mechanische Verschiebung der Bewertungen ausgelöst.
Vermutlich gab es auch eine gewisse Vorpositionierung der Märkte vor den heutigen US-PCE-Daten. Die starken Wachstumszahlen, unterstützt durch eine robuste Konsumnachfrage, erhöhen das Risiko eines „würzigen“ Inflationswerts. Prognosen gehen davon aus, dass der Kern-PCE im August um 2,9 % steigen wird – genauso wie im Vormonat – wobei der monatliche Anstieg voraussichtlich auf 0,2 % zurückgeht. Da die Märkte weiterhin aggressive Zinssenkungen einpreisen, obwohl die Inflation über dem Ziel liegt – und sich davon entfernt – besteht das Risiko einer unangenehmen Überraschung, die die eingepreiste Zinssenkungen der Fed wieder aus dem Markt herauszieht. Ein Kernwert mit einer „3“ vorne könnte eine stärkere Korrektur bei Aktien auslösen und den jüngsten Aufschwung des US-Dollars weiter verstärken.
Quelle: Trading View
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