Capital | Europäische und US-Märkte scheinen für einen positiven Freitag bereit zu sein
Kyle Rodda, Senior Finanzmarkt Analyst der Capital.com
- Zyklische Werte übertreffen den Markt, da Anleger aus Technologieaktien aussteigen
- UK-BIP enttäuscht und stärkt das Argument für Zinssenkungen der BOE
Investmentfonds.de - Der Optimismus an den Märkten setzte sich im asiatischen Handel fort und bereitete Europa und der Wall Street einen positiven Tag zum Abschluss der Woche vor. Es gibt jedoch einige Hürden, die die Marktteilnehmer überwinden müssen, bevor sie sich für Weihnachten zurückziehen können. Ein verspäteter und lang erwarteter US-Arbeitsmarktbericht, der möglicherweise etwas schwächer ausfallen könnte, zusammen mit einem weiteren Inflationsbericht, wird dringend benötigte Klarheit über die US-Wirtschaftslage bringen. Es wird auch spekuliert, dass die Bank of Japan nächste Woche die Zinsen anheben wird, wobei die Erinnerungen an die Yen-Carry-Trade-Auflösung und die Volatilitätskrise im August 2024 noch präsent sind. Letztendlich hat die Fed den Märkten die Erlaubnis gegeben, eine Santa-Rallye und die Jahresendfeierlichkeiten zu starten, selbst wenn noch unklar ist, ob die von der Zentralbank diese Woche projizierte Goldilocks-Wirtschaft realisierbar ist.
Es wird erwartet, dass die Dynamik die Aktien weiter steigen lässt, während sich die Wall Street in der Nähe von Rekordhöhen befindet. In den Märkten findet eine kleine Rotation von Technologie zu zyklischen Werten statt, da der Dow und der Russell 2000 neue Rekordhochs erreichen, der S&P 500 knapp unter dem Meilenstein schwebt und der NASDAQ hinterherhinkt. Ängste bezüglich der Rendite von Investitionen in künstliche Intelligenz, die durch die Ergebnisse von Oracle Anfang der Woche ausgelöst wurden, wurden durch solide Zahlen von Broadcom etwas gemildert. Der Wechsel aus dem Technologiesektor in wachstums-sensitive Bereiche erfolgt jedoch, während Investoren versuchen, Geld in relativ günstige Segmente des Marktes zu stecken, die voraussichtlich von Zinssenkungen profitieren werden. Es gibt auch das aufkommende Argument, dass Investoren sich auf die nächste Phase der KI-Revolution vorbereiten, in der Endanwender die Technologie einsetzen und Wachstums- und Produktivitätsgewinne erzielen.
Die britischen BIP-Daten unterstrichen die lethargische und schwache Natur der britischen Wirtschaft. Das Wachstum schrumpfte überraschend um 0,1 % im Monatsvergleich und in den drei Monaten bis Oktober, unterhalb der Schätzung von 0,1 % Zuwachs im Oktober. Es gibt in den Daten nicht wirklich viel Neues. Der Trend für die britische Wirtschaft ist negativ, da die Aktivität weiterhin durch tiefgreifende strukturelle Probleme erstickt wird – genau die Art von Problemen, die das Wachstum schwach, die Beschäftigung schleppend und die Inflation hartnäckig machen. Es gab keine große Reaktion des Pfunds auf die Daten, wobei die Volatilität auf dem Devisenmarkt eher von einem schwächeren US-Dollar aufgrund der relativ dovishen Haltung der Fed getrieben wurde. Die Zahlen selbst stützen jedoch die leicht dovishe Wendung, die die Bank of England kürzlich eingeschlagen hat, auch wenn die Zentralbank die Inflation nicht unter Kontrolle bringen kann.
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