TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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 Investmentfonds - News

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01.02.2005   		 Wichtiger Hinweis: Wir präsentieren Ihnen hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten zum Thema Investmentfonds. Für Inhalte und Copyright sind die Anbieter verantwortlich.

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Investmentfonds.de 01.02.2005:


Raiffeisen ZB: Entwicklung der Kapitalmärkte in Osteuropa weiterhin attraktiv





Köln, den 01.02.2005 (Investmentfonds.de) - "Der schwache Dollar bleibt das dominierende 
Thema auf den etablierten Finanzmärkten, aber die Dollarbewegungen werden nicht der 
entscheidende Faktor für die Entwicklung auf den Devisenmärkten in Zentral- und Ost-
europa (CEE) sein", so Peter Brezinschek, Chefanalyst der Raiffeisen Zentralbank 
Österreich. Außer Russland sind alle Staaten primär am Euro orientiert. Absehbare 
Dollarschwächen lösen in Europa keine großen Turbulenzen wie noch vor zehn Jahren aus. 
Die Währungen der neuen EU-Länder treten nicht in die Fußstapfen von italienischer 
Lira oder spanischer Peseta, sondern sie sind fundamental durch attraktive Kaufkraft-
parität und hohe ausländische Direktinvestitionen gut abgesichert. Daher erwartet die
RZB selbst bei einem starken Euro keine Beeinträchtigung weiter aufwertender MOEL-
Währungen. Die Ausnahme bildet nur der ungarische Forint, wo abnehmende Zinsvorteile 
im Jahresverlauf zum Aufgeben der Kursgewinne der letzten zwölf Monate sorgen könnten.


Starke Binnennachfrage bei MOEL-8

Doch Brezinschek ist überzeugt, dass "die jungen und künftigen Mitgliedsstaaten 
Osteuropas durch die eigene Währungsstärke nicht wesentlich an Wachstumstempo ver-
lieren werden." Trotz eines schwieriger werdenden Exportmarkts Eurozone sollten die 
MOEL-8 (neue EU-Länder) mit durchschnittlich 4,6% ein drei Mal höheres Wirtschafts-
wachstum in 2005 anpeilen als dies in der Eurozone  (1,5%) der Fall sein dürfte. Die
starke Binnennachfrage, wesentlich getragen durch die rege Investitionstätigkeit, 
kann die abnehmende Ausfuhrdynamik gut kompensieren. Polen (+5,0%) und die Slowakei 
(+4,9%) ragen als Konjunktur-Spitzenreiter hervor. Aber auch in Südosteuropa liegen 
die Wachstumsschätzungen für Rumänien (+5,0%), Bulgarien (+5,5%) und Albanien (+6,0%) 
weiter auf Überholspur.


Differenzierung bei Osteuropa-Rentenmärkten

Rückläufige Inflationsraten im Jahr 2005 schaffen auch die Basis für Zinssenkungen in 
mehreren Ländern Ost- und Südosteuropas. Ungarn und Tschechien haben diesen Reigen in 
der Vorwoche bereits eröffnet. Vor allem in Ungarn, Polen und Rumänien sollten die 
Leitzinsen bis Jahresende doch zum Teil erheblich tiefer liegen. Rumänien kommt die 
Öffnung des Geldmarkts für Ausländer und die unter 10% gesunkene Teuerungsrate zugute.


Die Korrektur der europäischen Rentenmärkte dürfte aber auch vor Osteuropa nicht halt
machen, so dass in den kommenden drei Monaten Polen, Tschechien und die Slowakei mit 
leichten Renditeanstiegen konfrontiert sein werden. Da die Ertragsaussichten für den 
weiteren Jahresverlauf sowohl aus Währungs- wie Renditegründen positiv sind, bescheinigt
 Brezinschek Anleihen in Zloty und slowakischen Kronen in den kommenden Monaten gute 
Entwicklungschancen. Abraten würde Brezinschek dagegen von Eurobonds osteuropäischer 
Staaten, die mit 10 bis 25 Basispunkten Renditeaufschlägen zu Laufzeiten gleichen
deutschen Anleihen zu teuer bewertet sind.


Aktienmärkte: Weiterer Aufwärtstrend nach kurzer Korrektur

Fallende Zinsen, hohes Wirtschaftswachstum und starke Währungen sind aber ein guter 
Cocktail für steigende Aktienmärkte. Nach der seit Sommer ungebremsten Aufwärtsent-
wicklung an den Börsen Zentral- und Osteuropas rechnen die Analysten der RZB für das 
erste Quartal mit einer Konsolidierung im Ausmaß von fünf bis sieben Prozent. Ver-
einzelt überzogene Gewinnerwartungen und die stärkere Beachtung von Budget- und
Leistungsbilanzdefiziten könnten den Höhenflug aber nur vorübergehend stoppen. Obige 
positive Faktoren für  das Gesamtjahr 2005 sollten spätestens im Frühjahr wieder die 
Oberhand gewinnen, so dass die Kursschwäche eine erneute Kaufgelegenheit für osteuro-
päische Aktien bieten sollte. Mit zehn bis fünfzehn Prozent ist die Ertragschance an 
MOE-Börsen auch 2005 wieder höher als bei den etablierten Aktienmärkten.


Ungarn ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,5 am günstigsten von den neuen EU-
Börsen bewertet, weist aber mit knapp 9 % das niedrigste langfristige Gewinnwachstum 
auf. Konstant gute Gewinnsteigerungen dürften die tschechischen Unternehmen aufweisen. 
Privatisierungen (CEZ, CSA, Ceska Posta) könnten die Liquidität steigern und für aus-
ländische Kapitalzuflüsse sorgen. Für den polnischen Markt spricht das hohe langfristige
Gewinnwachstum von über 20 Prozent und die Marktverbreiterung durch die IPO-Schwemme des 
vergangenen Jahres (36 Neuemissionen!).


Russland im Blickpunkt

Besonderes Augenmerk richtet Brezinschek auf den russischen Aktienmarkt. Hier hat sich 
die Stimmung verschlechtert, seit die russischen Steuerbehörden im vierten Quartal 
Untersuchungen gegen mehrere Unternehmen eingeleitet hatten. Yukos scheint somit kein 
Einzelfall zu sein. Offensichtlich will der russische Staat den Einfluss auf die Wirt-
schaft wieder ausdehnen. Daher bleibt die Einschätzung der RZB trotz einer fundamental 
attraktiven Situation vorerst auf Halten.


Gestützt wird dies durch die Ölpreisschätzung für 2005. Mit durchschnittlich USD 40,- 
je Barrel würden die Preise vom Vorjahr sogar um rund 10 Prozent übertroffen. Die 
globale Nachfrage wird um rund 1,5 Prozent ansteigen (nach plus 3,3 Prozent 2004), 
die Raffinerieengpässe werden insbesondere bei den extraleichten Ölsorten bestehen 
bleiben und die OPEC wird wahrscheinlich schon bei ihrem nächsten Meeting im März 
eine Senkung ihrer Fördermenge von aktuell 27 Mio. Fass pro Tag und ein höheres Preis-
ziel beschließen. Politische Unruheherde wie der Irak vergrößern nur die Preis-
schwankungen, nicht jedoch die Dauerhaftigkeit der Preisbewegung. Die Exportausfälle 
von Yukos sollten dagegen umgehend durch frühere Konkurrrenten wie Lukoil ausgeglichen
werden.


IPOs

"In 2004 konnten für den europäischen Raum insgesamt 256 Listings gezählt werden. Die 
CEE-Länder waren mit insgesamt 10% der Neunotierungen sehr aktiv - allen voran die 
Warschauer Börse mit 36 Listings, was einem zweiten Platz nach London mit 423 Listings 
bedeutet", erklärt Mag. Birgit Kuras, Chefanalystin und Leiterin Equity Capital Markets 
der Raiffeisen Centrobank AG, und ist überzeugt, dass sich dieser Trend weiter fort-
setzen wird. Vor allem in Russland sieht Kuras ein Potenzial von 20-30 Unternehmen, die
in den nächsten Jahren IPO-Kandidaten sein könnten. Analysten gehen von einer 
Marktkapitalisierung der neuen Emittenten zwischen USD 25 und 30 Mrd. aus. "Umso be-
dauerlicher ist, dass in Deutschland und Österreich die IPO-Tätigkeit fast völlig zum 
Erliegen gekommen ist, trotzdem der Kapitalmarkt äußerst aufnahmebereit wäre", resümiert
Kuras.


Empfehlungen

Mag. Stefan Maxian, Company Research der Raiffeisen Centrobank, sieht die Börsenindizes 
in den CEE-Ländern nach wie vor als sehr interessant an (KGV Polen 11,3, Ungarn 10,4). 
"Trotz einiger Kurskorrekturen, wie z.B. in Polen, werden die Indexwerte zum Jahresende 
über dem derzeitigen Niveau erwartet. Lediglich der tschechische Markt, getrieben durch 
die Privatisierung der Cesky Telecom, erscheint mit einem KGV von 15,6 bereits ambi-
tioniert bewertet", so Maxian.


Im Ölsektor wird in 2005 unverändert mit einem günstigen Marktumfeld gerechnet. Den 
durchschnittlichen Ölpreis erwarten die Analysten bei USD 39,0 (Vorjahr: USD 38,2). 
Die Raffineriemargen sollten über demlang jährigen Durchschnitt liegen. Für OMV und MOL 
erwartet man im ersten Quartal eine gute Kursperformance, da beide ein starkes
Unternehmensergebnis und vor allem ein großes Entwicklungspotenzial aufgrund der letzten 
Akquisitionen in der MOEL-Region aufweisen sollten. Somit bleiben OMV und MOL auf Kauf 
eingestuft.


Während die Raiffeisen Analysten im Finanzdienstleistungssektor bei der Komercni Banka 
durch die gute Performance in 2004 weniger Potenzial sehen, wird bei Banken mit einem 
hohen Anteil an Privatkundengeschäft nach wie vor mit einem starken Wachstum in den 
nächsten Jahren gerechnet. Der Kampf um Marktanteile in Osteuropa wird allerdings nun 
auch im Privatkundengeschäft härter geführt. Aufgrund der derzeitigen
Konjunkturentwicklung sollten sich laut Maxian die Risikokosten in Grenzen
halten. Top-Empfehlung im Bankensegment:  OTP.


Der Telekomsektor in Zentral- und Osteuropa, allen voran strategische Investoren,  
konzentriert sich derzeit auf die laufende "Rest"-Privatisierung der Cesky Telecom, wo 
angekündigt wurde, den Staatsanteil von 51% noch im 1. Halbjahr zu verkaufen. Maxian 
sieht aber die Privatisierungsstory bereits im derzeitigen Aktienkurs eingepreist. Nach
wie vor bieten die niedrigen Penetrationsraten in Polen Kursfantasie. Hier wird die 
polnische TPSA, auch aufgrund der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen und der relativ 
günstigen Bewertung,favorisiert. Auch die Telekom Austria wird durch das angekündigte 
Engagement in Bulgarien immer mehr zur CEE-Aktie und bleibt eine Kauf-Empfehlung.


"Russland hat sich von einem "Buy and hold them all" zu einem glatten Parkett mit einer
deutlich gestiegenen Risikoprämie für russische Aktien entwickelt", so Maxian. Die 
Raiffeisen Experten erwarten auch 2005 eine hohe Volatilität am Aktienmarkt, mit einer 
Wiederholung des Yukos-Falles wird jedoch nicht gerechnet. Es ist aber durchaus möglich, 
dass Free Cash Flows durch Steuermaßnahmen auf unerwartete Weise reduziert werden. Die 
Liberalisierung des Handels mit Gazprom-Aktien könnte zum Event des Jahres werden und zu
einer Neugewichtung von Russland in wichtigen Benchmarkindizes führen. Top-Pick in 
Russland: LUKoil.


Pharma

Der Markt der Generika befindet sich vor allem in den USA, hervorgerufen durch 
indische Importe, und vielen Westeuropäischen Ländern, bedingt durch starke politische 
Einschnitte, in einem harten Preiskampf. Richter und Pliva sind hier die am meisten 
betroffenen Unternehmen.


Trotzdem man bei Pliva von der Gewinnwarnung enttäuscht ist, werden weitere negative 
Überraschungen nicht mehr erwartet. "Der rückgestufte Kurs von Pliva lässt ein durchaus 
attraktives Potenzial erkennen", erklärt Maxian. Auch in den CEE-Staaten, allen voran 
in Polen und Ungarn, lässt sich bereits staatlicher Druck auf die Medikamentenpreise 
erkennen. In Tschechien und der Slowakei hat der volle Wettbewerb des freien Marktes 
eingesetzt hat. In Russland plant die Regierung, im Jahr 2005 um USD 1 Mrd. mehr in 
Medikamente zu investieren, um sich besser an das europäische System anzugleichen 
(bisher zahlen Russen ihre Medikamente aus der eigenen Tasche). Die Regierung hat ein 
ambitioniertes Programm ausgearbeitet, das in 2005 ein Ansteigen der Medikamentenausgaben 
um über  USD 1 Mrd. möglich macht.
Profitieren sollten davon Richter und Krka, gefolgt von EGIS. Neben dem Generika-Hersteller Zentiva mit einem soliden Wachstum in Tschechien und der Slowakei und einem Start in Polen und Russland, hat Maxian nach wie vor Pliva auf der Empfehlungsliste.

Quelle: Investmentfonds.de


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