TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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 Investmentfonds - News

FondsNews        
19.08.2011   
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Investmentfonds.de 19.08.2011:


Pimco - ?Herrscher der “Wild Frontier”





Köln, den 19.08.2011 (Investmentfonds.de) - “Über die Jahre hatten wir einiges 
an Spaß zusammen – sind durch Bars gezogen und haben Selbstgebrannten getrunken – 
teilweise sogar hier in diesen Kammern. Aber die Zeit für Spaß ist vorbei. Heute 
werden Sie keine Witze von David Crockett hören.“
 
(Davy Crockett, Rede an den Kongress, 1830)

Ich stimme Davy Crockett völlig zu; dieser ur-amerikanischen Ikone. Volksheld, 
Kämpfer, Verteidiger des Forts von Alamo und Kongressabgeordneter – Davy Crockett 
war nicht nur eine schillernde Figur der amerikanischen Geschichte. Mit  seinem 
angeführten Zitat spricht er mir auch aus der Seele. Mag auch die Schuldengrenze 
angehoben worden sein und mögen die globalen Finanzmärkte hörbar erleichtert 
aufgeatmet haben. Die lustigen Zeiten sind dennoch vorbei. Von Bill Gross 
werden Sie heute keine Witze lesen und ich vermute, dass dem ganzen Land die 
gute Laune für viele Jahre vergangen ist. Die USA haben es zwar geschafft, eine 
Schuldenkrise und vielleicht sogar eine Herabstufung des Ratings abzuwenden, aber 
unser Ruf bleibt befleckt zurück und wir werden lange gezeichnet bleiben. Die 
ganze Welt hat zugesehen und was die Menschen gesehen haben, war eine dysfunk-
tionale Regierung, die ihr Land an den finanziellen Abgrund geführt hat und erst 
im allerletzten Moment abgebremst hat.  “Züge einer Bananen-Republik”, urteilte 
David Stockman, früherer Budget Director unter Ronald Reagan, vergangene Woche 
etwas schroff. Wir sind vielleicht noch nicht Griechenland, aber Herr Stockman 
blickt in die richtige Richtung.

Nichts an dem Kompromiss, der über das Wochenende erreicht wurde, kratzt auch 
nur geringfügig an unserem gewaltigen 1,5 Billionen Dollar schweren Defizit. 
„Fantastereien für das nächste Fiskaljahr anstatt handfeste Beschlüsse für das 
gegenwärtige Jahr“, das ist eine zutreffende Beschreibung der Ausgabenkürzungen, 
die charakteristisch sind für diesen Kompromiss. Das Office of Management and 
Budget, das den Entwurf des jährlichen Budgets des Präsidenten schreibt, schätzt, 
dass durch die Vereinbarung die künftigen Defizite höchstens um 0,5 Prozent 
reduziert werden. Wenn es so wäre, wäre es ein willkommener Schritt, aber diese 
0,5  Prozent beruhen auf der Annahme, dass die Steuern in den USA nicht erhöht
werden – der Irrglaube, dass wir für unsere Verstöße nicht bezahlen müssen, lebt 
also weiter. Wie viele Bananenrepubliken scheinen auch wir Gott anzuflehen wie 
im Vaterunser: „Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuld-
nern.“ Gleichzeitig blicken wir gen Himmel wie der Heilige Augustinus und bitten 
inbrünstig wie der von der Lust geplagte mittelalterliche Kirchenlehrer:  „Gib’ 
mir Keuschheit, aber noch nicht jetzt.“

Finanzminister Timothy Geithner merkte während der Debatte um die Schuldenobergrenze 
an, dass es undenkbar sei, dass die USA ihre finanziellen Verpflichtungen nicht 
rechtzeitig erfüllen würden. Jetzt, wo kein Zeitdruck mehr herrscht, müssen Anleger 
sich logischerweise fragen, wie wir unsere Verpflichtungen erfüllen und wie hoch 
sie eigentlich sind. Zusätzlich zu den bestehenden zehn Billionen Dollar Schulden 
haben die USA einen kaum vorstellbaren Berg künftiger finanzieller Verpflichtungen: 
66 Billionen Dollar betragen sie abdiskontiert auf ihren Gegenwartswert. Die unten-
stehende Tabelle stammt aus der Studie “USA Inc.” von Mary Meeker; die Zahlen darin 
wurden vom US-Finanzministerium und dem Congressional Budget Office  bestätigt. Sie 
fasst die Zahlungen zusammen, auf die sich die drei großen Zweige der US-Sozial-
versicherung verpflichtet haben: Medicaid, die Krankenversicherung für Einkommens-
schwache, Medicare, die Krankenversicherung für Senioren und die gesetzliche 
Rentenversicherung Social Security. Deren in der Zukunft fällig werdende Zahlungen 
sind mehr als sechsmal so hoch wie die gegenwärtigen Schulden des Finanzministers. 
Zugegeben, wir können diese Verpflichtungen reduzieren, indem wir die Effizienz des 
Gesundheitssystems steigern, Versicherungsleistungen kürzen, das Renteneintritts-
alter heraufsetzen, Steuersätze anheben – oder eine Kombination aus alledem. Die 
Tabelle von Mary Meeker listet auf, welche Maßnahmen wie helfen könnten. Diese 
Maßnahmen werden wir wahrscheinlich auch ergreifen und werden die 66 Billionen 
reduzieren, aber der verbleibende Rest wird trotzdem groß sein und wie ein Damo-
klesschwert über den Finanzmärkten hängen. Und es stellt sich erneut die Frage 
von Timothy Geithner:  Wie werden wir diese Verpflichtungen erfüllen?


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Abgesehen von der undenkbaren Alternative einer klaren Zahlungsunfähigkeit, gibt es zahlreiche Möglichkeiten für eine Regierung – besonders für eine Regierung mit einem AAA-Rating – ihre künftigen finanziellen Verpflichtungen zu reduzieren. Unten habe ich die bedeutendsten Instrumente dargestellt, die sich wahrnehmbar auf die Brieftaschen der Anleger auswirken: Lassen Sie mich kurz auf jedes einzelne Instrument eingehen: 1) Den Staatshaushalt ausgleichen – Der gegenwärtige Kompromiss ist lediglich ein kleiner Schritt für die Zahlungsfähigkeit des Fiskus. Ein gewaltiger Schritt für die Menschheit ist nirgendwo absehbar. Billionen weiterer Ausgabenkürzungen sind nötig, um das “offizielle” Verhältnis von Schulden zu Wirtschaftsleistung, das rund 90 Prozent erreicht hat, zu stabilisieren. Ja, und zusätzliche Steuern in Billionenhöhe sind ebenfalls nötig. Ein wichtiges Detail, dass man aber nicht aus dem Blick verlieren sollte: Die Defizitvorhersagen von sieben bis acht Prozent der Wirtschaftsleistung beruhen auf Wachstumsschätzungen des Office of Management and Budget, das von einem Wirtschaftswachstum von jährlich mindestens drei Prozent in den kommenden Jahren ausgeht. Die jüngsten Entwicklungen geben Anlass, an diesen Schätzungen zu zweifeln – dafür spricht auch das PIMCO-Szenario der „Neuen Normalität“, denn in diesem Szenario gehen wir davon aus, dass zwei Prozent der Realität näher kommen als drei Prozent. Wenn diese bescheideneren Prognosen richtig liegen, werden die Haushaltsdefizite schnell wieder hochschnellen und gefährlich nah an zweistellige Prozentsätze des BIP rutschen. Genauso könnten auch in den Zinssätzen böse Überraschungen stecken: Sollten die Zinssätze jemals vom gegenwärtigen durchschnittlichen Niveau von zwei Prozent steigen, hätte dies ebenfalls Folgen für das Defizit: Ein Anstieg um 100 Basispunkte würde das Defizit um einen Prozentpunkt steigen lassen und alle erhofften Verbesserungen zunichte machen. Sisyphos aus der griechischen Mythologie würde dieses scheinbar unlösbare Dilemma wiedererkennen.
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2) Überraschungs-Inflation – Finanzmärkte sind heute zwar global, aber Statis- tiken können manchmal lügen und Politiker gehen häufig davon aus, dass sie die Wahrnehmung von Investoren beeinflussen können. Etwa wenn es um die Geldentwertung geht. Deshalb versuchen sie, die Aufmerksamkeit der Anleger auf Statistiken zu lenken, in denen die „Kern-Inflation“ gemessen wird oder in denen „Ketten“-basierte Inflations-Berechnungen angestellt werden. Auf diese Weise, so das Kalkül, könnte man US-Anleger dazu bewegen, zuhause anzulegen und ausländische Investoren in die USA locken. Nicht nur Notenbanker in den USA sondern auch in Großbritannien fordern seit langem, die Inflation anders als bisher auszuweisen und sich auf die Kerninflations-Erwartung zu beschränken, die bei zwei Prozent oder noch darunter liegt. Käme es tatsächlich dazu, würde die erwartete „unerwartete“ Inflation die römisch (Un-)Sitte imitieren, Münzen abzuschaben oder Silber und Gold durch andere Metalle zu ersetzen. Inflation ist das Ergebnis, egal, wie man es nennt. Sie sorgt zwar dafür, dass die Regierung mehr Geld hat, um ihre Rechnungen zu zahlen, sorgt aber auch dafür, dass die Bürger weniger Geld in der Tasche haben. 3) Abwertung der Währung – Hohe Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite und niedrige Zinssätze über einen langen Zeitraum sorgen dafür, dass die heimische Währung gegenüber den Währungen wohlhabenderer und fiskal- und geldpolitisch konservativerer Wettbewerber abwertet. Nur wenigen Amerikanern ist klar, dass die Abwertung des US-Dollars um 15 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten eine explizite Steuer auf ihren Lebensstandard ist und dafür sorgt, dass dadurch Wohl- stand transferiert wird - von ihrem Bankkonto zu globalen Wettbewerbern. Für Onkel Sam wäre es deshalb eine sehr clevere Methode, seine Rechnungen bei aus- ländischen Kreditgebern in abgewerteten Dollar zu bezahlen. Die Chinesen und andere Gläubiger im Ausland würden auf diese Weise nicht nur magere 0,05 Prozent für ihre Treasury Bills bekommen, sondern innerhalb von zwölf Monaten – voilà! – wären ihre Papiere auf Basis globaler Kaufkraft nur noch 85 Prozent des Nennwertes wert. Die Chinesen sollten Shakespeare lesen und nicht Konfuzius – und sich vor allem den zweiten Teil dieses berühmten Satzes aus dem ersten Akt von Hamlet einprägen: „Kein Borger sei und auch Verleiher nicht“ – sofern es um US-Dollar geht.
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4) Finanzielle Repression durch niedrige oder negative reale Zinssätze – Ich habe diese Technik, die Carmen Reinhart sehr anschaulich darstellt, bereits in vorangegangenen Investment Outlooks kommentiert. Wenn der Finanzminister sich von PIMCO für sechs Monate Geld zu einem Zinssatz von 0,05 Prozent leiht und die Inflation bei durchschnittlich drei Prozent liegt, werden Sparer und Kredit- geber übers Ohr gehauen – und zwar auf eine Weise, die selbst die ungeheuerlich- sten historischen Beispiele in den Schatten stellt. Fünf Basispunkte reduzieren die Schuldenlast erheblich und bei Zinssätzen von nahe null Prozent neue Schulden aufzunehmen, lässt den Schuldner nicht alt aussehen; erst recht nicht bei den negativen realen Zinssätzen für Investoren in TIPS (inflationsgesicherte US- Staatsanleihen). Die finanzielle Repression ist tatsächlich eine Botox-Spritze für den Schuldner, für den Kreditgeber aber ein Giftcocktail, wenn sie zu lange anhält. Wenn man sich diese vier Möglichkeiten betrachtet, die den USA und anderen Finanz- ministerien mit AAA-Rating zur Verfügung stehen, könnte man sich fast vorstellen, dass diese Länder in einem halben Jahrhundert immer noch solvent sind – wenn auch bestraft mit einem niedrigeren Rating. Die historische Erfahrung mit Moody’s und Standard & Poor’s zeigt, dass es 50 Jahre hätte dauern können, bis die Agen- turen ein AAA herabstufen, aber wie auch immer: Sie als Sparer und PIMCO als Intermediär können vorbeugende oder sogar vergeltende Maßnahmen treffen, um die Kaufkraft zu sichern. Bevorzugen Sie Länder mit weniger „schmutzigen Hemden“, die ihren Gläubigern höhere reale Zinssätze bieten: Kanada, Mexiko, Brasilien und Deutschland fallen mir da ein. Leiten Sie Anlagen in Aktien und Anleihen weg aus den Dollar-basierten Indizes hin zu den Indizes aufstrebender Volkswirt- schaften mit besseren Wachstumsaussichten. Kaufen Sie Rohstoff-basierte Sachwerte bevor es die Länder mit überschüssigen Währungsreserven tun. Und vor allem: Lassen Sie sich nicht überreden, blind auf parlamentarische Kompromisse zu vertrauen, die eine neue Gangart in Washington versprechen. Das letzte Mal, dass ich tatsächlich an Wandel geglaubt habe, war am Wahltag 2008 und das hat sich eher als Fiktion denn als Realität herausgestellt. Davy Crocket, wo steckst Du? Sicher, Du hast im Kongress Whiskey getrunken und vielleicht stimmt nicht alles, was über Dich erzählt wird. Aber Du mit deiner Waschbärenmütze bist ein Held eines vergessenen Zeitalters, ein Held, von dessen Art wir keine mehr sehen im Washington des 21. Jahrhunderts.

Quelle: Investmentfonds.de


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Quellen: Investmentfonds.de.


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