TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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16.12.2011   		 Wichtiger Hinweis: Wir präsentieren Ihnen hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten zum Thema Investmentfonds. Für Inhalte und Copyright sind die Anbieter verantwortlich.

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Investmentfonds.de 16.12.2011:


AXA Investment Managers: Kommentar zur weiteren Entwicklung in Europa






Chris Iggo (London), CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers
Köln, den 16.12.2011 (Investmentfonds.de) - AXA Investment Managers: Kommentar
zur weiteren Entwicklung in Europa


Chris Iggo (London), CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers:


„Das Problem der meisten Demokratien besteht darin, dass die Regierungen nur 
jeweils über ein recht kurzes Zeitfenster verfügen, um ihre Wahlversprechen 
einzulösen. Was sie den Wählern im Wahlkampf versprechen, müssen sie dann 
binnen weniger Jahre halten. Das bedeutet in der Regel vermehrte Ausgaben, um 
Arbeitsplätze zu schaffen sowie Straßen, Schulen und Krankenhäuser zu bauen, 
die im Vorfeld der Wahlen angekündigt wurden. Häufig liegen diese Ausgaben weit 
über der Finanzierungskapazität der betreffenden Volkswirtschaft. Also müssen 
die Regierungen – in der Hoffnung, wiedergewählt zu werden – Schulden machen. 
Hinter diesem Motiv muss die Realität künftiger Schuldenberge für Steuerzahler 
und Wähler zurückstehen. Mit diesem Problem soll sich doch jemand anders befassen. 
Das Schuldenmachen heute kommt zwar aktuell Wählerschaft und Politikern zugute, 
schafft jedoch ein ernstes Problem für die Steuerzahler und Politiker von morgen. 
Wenn die Politiker Glück haben, übernehmen die Finanzmärkte als Hüter und Verwalter 
des Finanzvermögens der Gesellschaft die Finanzierung dieser Schuldenberge zu 
vertretbaren Konditionen – allerdings nur, wenn die Schulden auf lange Sicht 
beherrschbar sind. Die Laufzeit einer dreißigjährigen Anleihe übersteigt in den 
meisten Fällen die Dauer eines aktiven Politikerlebens, so dass Vertrauen für das
Funktionieren einer demokratischen Marktwirtschaft unerlässlich ist. 



Viele Länder haben einen Kurs der Instabilität eingeschlagen

Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass dieses Vertrauen bereits geschwunden ist. 
Viele Länder scheinen mittelfristig einen Kurs der Instabilität eingeschlagen zu 
haben. Das bedeutet, dass entweder die künftigen Steuerzahler eine weitaus größere
 Schuldenlast zu schultern haben oder die Sparer heute einen Teil ihres Vermögens 
einbüßen. Der Markt ist doch nicht das unfehlbare System gegenseitiger Kontrolle, 
das man sich gemeinhin erhofft hatte: Er ließ zu, dass in einigen Ländern die Schulden
kontinuierlich stiegen, ohne dafür eine höhere Risikoprämie zu verlangen. Grund war ein
unangebrachtes Vertrauen in das politische System. Das galt jedenfalls für die Eurozone,
wo die Schaffung einer Währungsunion ohne gleichzeitige politische und fiskalische Union 
das Kreditrisiko über lange Zeit verschleiert hatte.



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Strengere Regeln als Lösung

Wenn das politische System kein Vertrauen schafft und die „Anleihehüter“ es auch 
nicht immer ganz hinkriegen, böten sich strengere Regelungen als Lösung an. Darauf 
läuft jedenfalls die Vereinbarung hinaus, die letzte Woche in Brüssel von den Staats- 
und Regierungschefs der 26 EU-Mitgliedstaaten getroffen wurde. Man einigte sich auf 
eine deutliche Verschärfung der bestehenden Vorschriften, um sicherzustellen, dass
langfristige haushaltspolitische Stabilität nicht von den Kaprizen einzelner Politiker
 unterminiert wird. Es wird also schärfere Regelungen geben, Druck durch die anderen 
EU-Mitglieder sowie Überwachung und Sanktionierung auf EU-Ebene. Das sind zwar 
weitergehende Maßnahmen als der ursprüngliche Stabilitäts- und Wachstumspakt, stellt 
aber bei Weitem noch keine echte Fiskalunion dar. Aber vielleicht ist es ein kleiner 
Schritt hin zu engerer haushaltspolitischer Kooperation – ein Ziel, das nach einhelliger
Meinung der Euro-Befürworter unabdingbar ist. 

Gipfelvereinbarung ist kein Allheilmittel

Vor diesem Hintergrund dürften sich die jüngsten Ereignisse insgesamt leicht positiv 
für die Märkte erweisen, da die schlechten Nachrichten bereits weitgehend in die
Risikoprämien eingeflossen sind. Die Gipfelvereinbarung ist jedoch weder das 
Allheilmittel, das Europa wieder auf den Pfad haushaltspolitischer Stabilität führen 
wird, noch versetzt es der Einheitswährung den Todesstoß. Die Vereinbarung ist 
insofern als positiv zu bewerten, als dass sie Einigkeit auf höchster politischer 
Ebene demonstriert. Sie signalisiert, dass sich die Rettung des Euro lohnt und dass 
den politischen Instanzen auf einzelstaatlicher Ebene nicht immer zu trauen ist. 
Insofern wird es auf EU-Ebene eine Vorvereinbarung zur einzelstaatlichen 
Haushaltspolitik geben, einzelstaatliche Regelungen werden strukturelle 
Haushaltsdefizite auf 0,5 Prozent des BIP begrenzen, gegen Haushaltssünder soll 
der EuGH bei Überschreitung einer Defizitgrenze von 3,0 Prozent der Wirtschaftsleistung
automatisch Sanktionen verhängen. Der politische Wille geht dahin, die Vorschriften
 ausreichend zu verschärfen, um die Politiker zur Senkung der Defizitfinanzierung und 
der öffentlichen Schulden anzuhalten. Wenn auch nicht immer offensichtlich, so ist man 
doch fest entschlossen, Staatspleiten und einen Zusammenbruch der Eurozone abzuwenden.


Außerdem gibt es frisches Geld. Die EZB hat neue Mittel bereitgestellt, um das 
europäische Bankensystem über die nächsten zwei bis drei Jahre zu finanzieren. 
Hinzu kommen weitere Mittel vom IWF, um die Schlagkraft des Rettungsschirms zu 
verstärken. Insofern gibt es ausreichend Geld im EFSF/ESM, um die am stärksten 
angeschlagenen Länder beim fiskalischen Anpassungsprozess zu unterstützen. Das 
mag zwar nicht genug sein, um auch mit dem schlimmstmöglichen Fall fertig zu 
werden – ein Scheitern Italiens und Spaniens bei der Finanzierung über den Markt 
– aber es handelt sich um beträchtliche Summen, die sich als völlig ausreichend 
erweisen könnten, vorausgesetzt dass alle anderen Faktoren im grünen Bereich bleiben.



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Letztendlich lediglich eine Einigung über Eckpunkte

Doch letztendlich handelt es sich lediglich um eine Einigung über Eckpunkte bei 
einem weiteren Gipfeltreffen. Noch bleibt viel zu tun, bevor in Europa tragfähige
Rahmenbedingungen geschaffen sind. So muss das Abkommen von allen beteiligten 
Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Dann müssen die einzelstaatlichen Gesetze 
entsprechend geändert werden. Ferner muss noch im Einzelnen geklärt werden, wie 
genau die fiskalische Kontrolle im Euroraum aussehen soll. Dabei kann viel schiefgehen:
Rating-Herabstufungen, Regierungswechsel, Meinungsverschiedenheiten zu Umsetzung und
Lastenverteilung. Die Märkte werden äußerst empfindlich auf jeglichen Hinweis reagieren, 
dass die Vereinbarung aus der Bahn läuft. Ich glaube kaum, dass wir in Kürze einen
anhaltenden Rückgang der Risikoprämien auf europäische Staatsanleihen erleben werden. 
Zudem hat der Gipfel nur wenig zur Lösung des fundamentalen Wachstumsproblems beigetragen.


Großbritannien hat sich isoliert

Das Ergebnis des Gipfels war insofern ironisch, als dass das größte EU-Land, das 
nicht Mitglied der EWU ist, sich weigerte, den neuen EU-Vertrag zu unterstützen.
Vordergründig ist die möglicherweise striktere Regulierung von Finanzdienstleistungen 
der Grund für das britische Veto. Um weitere mit Steuergeldern finanzierte 
Bankenrettungen zu vermeiden, macht es natürlich Sinn, die Geschäfte der Banken 
stärker zu kontrollieren. Und wo finden diese überwiegend statt? In London. Und 
welches Land profitiert am meisten von den Aktivitäten in Londons Finanzzentrum?
Großbritannien. Damit hat die britische Regierung das Land potenziell von der künftigen
Entwicklung der anderen 26 EU-Mitglieder isoliert. Das mag auf kurze Sicht von geringer
Relevanz sein, doch schon die nächste Generation der Briten könnte sich schmerzhaft der
Isolation von einem Staatenverbund gewahr werden, der die Vorteile einer weitaus 
stärkeren und tieferen fiskalischen Integration und wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
genießt. Überdies könnte dies ganz allgemein Folgen für die Beziehung Großbritanniens 
zur EU haben und unter Umständen zu einem Ausstieg des Inselreichs führen. Dabei wäre
Großbritannien im Hinblick auf die Gesetze und Verordnungen am einheitlichen Markt sowie 
die Finanzaufsicht sicherlich benachteiligt. 

Hat Großbritannien einen Trend ausgelöst?

Wer weiß, ob Großbritannien als Gewinner oder Verlierer aus dieser Situation 
hervorgehen wird? Unter Umständen hat Großbritannien mit seiner Haltung einen 
Trend ausgelöst: Gleichgesinnte Länder werden sich jetzt möglicherweise fragen, ob 
es Sinn macht, immer stärker in einen Staatenverbund integriert zu sein und damit 
einen Teil seiner staatlichen Souveränität abzugeben. Die City of London könnte durchaus 
von einer Flucht der Finanzdienstleister aus dem immer stärker regulierten Euroraum
profitieren. Es könnte sich aber auch auf weltpolitischer Bühne isolieren. Man stelle 
sich einmal vor, dass man heute von einer Marsreise zur Erde zurückkehrt. Was würde 
man dann von einem Land halten, das einerseits einen regelbasierten fiskalischen Rahmen
ablehnt, während seine Zentralbank fleißig Geld in die Wirtschaft pumpt, um 
Staatsanleihen aufzukaufen? Reicht der Inflationszuschlag bzw. der Aufschlag für das
Angebotsrisiko bei dreißigjährigen Gilts, die mit 3,19 Prozent rentieren? Das sind 
zwar 60 Bp. über der Bundesanleihe gleicher Laufzeit, aber ist das genug, wenn Europa 
sein Ziel haushaltspolitischer Stabilität erreicht? 



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Die größten Risiken sind kurzfristig politischer Natur

Kurzfristig sind die größten Risiken für Großbritannien politischer Natur. Direkt 
nach Camerons Rückkehr aus Brüssel zeigten sich Risse in der Koalition. Die 
Liberaldemokraten sind traditionell europafreundlicher als die Konservativen, denen 
eher die Geschicke der „City“, des Londoner Finanzdistrikts, am Herzen liegen. Das 
ist ein tiefgreifender Unterschied. Da die britische Wirtschaft in diesem Winter
wahrscheinlich eine technische Rezession erleben wird, könnten sich weitere Risse 
zeigen, wenn der Druck auf den Schatzkanzler zur Lockerung der Zinszügel steigt. Eine
geschwächte Koalition wäre für Gilts und Sterling sicherlich ungünstig. 

Volatilität und Ungewissheit werden an den europäischen Anleihemärkten noch eine 
Weile anhalten, jedenfalls solange, bis die neuen Vereinbarungen umgesetzt wurden. 
Positiv ist, dass die EZB ihre Zinsanhebungen inzwischen wieder zurückgeführt hat 
und den Banken reichlich Mittel zur Verfügung stellt. Das mag zwar den Schuldenab-
bauprozess verlangsamen, aber es versetzt die Banken in die Lage, sowohl die Real-
wirtschaft als auch die Staatsanleihenmärkte mit Krediten zu versorgen. Wenn bei der
 Anlegerschaft also der Eindruck Fuß fasst, dass Europa sich – wenn auch stockend – 
in die richtige Richtung entwickelt, könnte sich bald eine Wende zum Positiven für
die Finanzmärkte abzeichnen.

Welches sind die besten Bond-Optionen?

Momentan spricht sicherlich nicht viel für den Kauf von Staatsanleihen aus der Euro-
Peripherie, das wird sich aber ändern. Bis dahin bleiben Staatsanleihen von Kernländern 
sowie Investment-Grade-Unternehmensanleihen die besten Bond-Käufe im Euroraum. Weltweit 
haben die Entspannung der Liquiditätslage sowie bessere US-Konjunkturdaten zahlreiche
Recovery Trades ausgelöst, die vor allem auf Inflationsschutz und hohe Renditen 
fokussieren. Dabei stehen vor allem in den USA die Zeichen auf Wachstum. In diversen 
– aber nicht allen – Segmenten des Anleihemarktes sind die Renditen hoch. Ist das
wirklich ein zwingendes Zeichen für Zahlungsausfälle? 

Neue Ära für Großbritannien

Damit beginnt also eine neue Ära für Großbritannien als europäischem Player. Nicht 
nur haben wir unser Veto in die Waagschale geworfen, sondern auch unsere beiden 
(derzeitigen) Top-Mannschaften haben beim Fußball in der vergangenen Woche ihren 
eigenen Exit hingelegt. Ebenso wie Großbritannien nicht mehr in der Spitzenliga 
spielt, haben auch Manchester United und Manchester City ihre Plätze in der Champions 
League eingebüßt (jedenfalls für dieses Jahr) und müssen sich mit der Europa League 
begnügen. United konnte zumindest am Austragungsort des Finales kicken (das National-
stadion im rumänischen Bukarest) und ausnahmsweise werden die „Reds“ es diesmal einer 
anderen Mannschaft überlassen, von Barcelona an die Wand gespielt zu werden.“

Quelle: Investmentfonds.de


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