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 Investmentfonds - News

FondsNews        
27.11.2017   
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Investmentfonds.de 27.11.2017:

Nomura AM: Richard Hodges sieht vor allem portugiesische Staatspapiere im Aufwind



Köln, den 27.11.2017 (Investmentfonds.de) - 



Richard „Dickie“ Hodges, Manager des Nomura Funds Ireland – Global Dynamic Bond Fund


Richard „Dickie“ Hodges, Manager des Nomura Funds Ireland – Global Dynamic 
Bond Fund, sieht vor allem portugiesische Staatspapiere im Aufwind. Während 
das Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere im Oktober sehr herausfor-
dernd war, rechnen die Märkte mit einer steigenden Bonität Portugals. 


Blick auf Europa


Mario Draghi konnte sich im Oktober der größten Auswirkungen auf die Märkte 
rühmen, nachdem die jüngsten Äußerungen der EZB von den Märkten als stärker 
stimulierend interpretiert worden waren denn zuvor erwartet. Die EZB hatte 
zwar eine weitgehende Reduzierung ihres Asset Purchase Programms signalisiert. 
Die Käufe werden bis Dezember 2017 unverändert mit 60 Mrd. Euro pro Monat 
fortgesetzt und dann bis mindestens September 2018 auf reduziertem Niveau 
von 30 Mrd. Euro weitergeführt. Doch ganz wesentlich war Draghis Ankündigung, 
die Leitzinsen würden bis weit über das Ende des Asset Purchase Programms 
hinaus nicht steigen. Zudem wurde bekannt gegeben, dass die aus fälligen 
Anleihen erhaltenen Tilgungszahlungen reinvestiert werden – ein Programm, 
das über September 2018 hinaus fortgesetzt werden könnte. Investoren gingen 
daraufhin aus dem Euro und die europäischen Renditen zogen an.


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Das Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere war im Oktober sehr heraus- fordernd, da breite Indizes von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen negative Renditen erzielten. Mit einem sehr aktiven Management der Durations risiken konnte der Zinsbeitrag im Fonds dennoch positiv ausfallen. Sehr positiv war der Beitrag portugiesischer Anleihen, da die Erwartungen an eine weitere Anhebung des Bonitätsratings seitens der großen Rating- Agenturen zunahmen. Portugal blieb eine der größten Positionen des Fonds, mit Engagements in EUR- und USD-Anleihen sowie einer synthetischen Credit Default Swap-Position. Diese wurde gegen Monatsende leicht reduziert, um Gewinne mitzunehmen. Blick auf die Welt Wir gehen davon aus, dass die Bewertungen von Risiko-Assets weiter anziehen, auch wenn sie sich bereits auf hohem Niveau bewegen und die Unsicherheit steigt. Die von uns seit Längerem favorisierten japanischen Wandelanleihen dürften weiterhin interessant bleiben. Nach Abes Wahlsieg sind diese von den boomenden Aktienmärkten mit nach oben gezogen worden. Das haben wir zum Anlass genommen, Gewinne mitzunehmen und für die verbleibenden Positionen das Absicherungsniveau zu erhöhen. Insgesamt vermeiden wir wegen der hohen Bewertung auf den Aktien- märkten eine höhere Allokation in Wandelanleihen. Das High Yield Segment hin- gegen bleibt aus unserer Sicht interessant, erfordert aber zunehmend eine selektive Auswahl der Einzeltitel. Bei nachrangigen Anleihen haben wir das Risiko reduziert und Gewinne mitgenommen. Wir bleiben unverändert der Ansicht, dass sich die Kapitalerträge aus Risikoaktiva nicht auf unbestimmte Zeit so positiv entwickeln können.

Quelle: Investmentfonds.de


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