29.07.2026 17:24
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29.07.2026
Capital | Australische Verbraucherpreisindexdaten dürften einen Anstieg der Kerninflation zeigen
Kyle Rodda, Senior Finanzmarkt Analyst der Capital.com
- Wall Street legt zu, da sinkende Ölpreise die Schwäche im Technologiesektor ausgleichen
- Die Märkte blicken auf die Sitzung des FOMC und die Gewinnmeldungen der US-Technologieunternehmen
Investmentfonds.de - Berichte über eine Auftauen der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sowie die Möglichkeit eines wiederbelebten Friedensabkommens zwischen den beiden Ländern drückten die Rohölpreise nach unten und glichen damit die durch den Technologiesektor bedingte Schwäche an der Wall Street aus. Der Markt schloss den Handelstag im Plus, da der Ölpreis einbrach und die Befürchtungen hinsichtlich der inflationären Auswirkungen höherer Energiepreise nachließen. Diese Entwicklung überdeckte einen Rückgang bei den Technologiewerten, der auf anhaltende Bedenken hinsichtlich übermäßiger Investitionen zurückzuführen war. Auch gewisse Vorabpositionierungen trugen wahrscheinlich zur Kursentwicklung bei. Die Marktteilnehmer bereiten sich auf eine weiterhin „spannende“ FOMC-Sitzung vor, die zeitgleich mit den Gewinnmeldungen der nächsten beiden Unternehmen der „Magnificent Seven“ stattfindet: Meta und Microsoft.
Derzeit schätzen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed bei dieser Sitzung auf etwa 31 %. Die jüngsten Daten sprechen eher für eine Beibehaltung des Leitzinses, da die Inflationszahlen niedriger und die Beschäftigungsdaten aus den USA schwächer als erwartet ausfielen. Allerdings haben die hawkische Ausrichtung von Fed-Vorstandsmitglied Kevin Warsh, seine Betonung der Preisstabilität und der anhaltende zugrunde liegende Preisdruck in der US-Wirtschaft – gepaart mit Warshs Zurückhaltung bei der Abgabe von Forward Guidance – dazu geführt, dass die Märkte eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung einpreisen. Für die Märkte bleibt es eine Frage des „Wann“ und nicht des „Ob“ einer künftigen Zinserhöhung durch die Fed. Derzeit ist eine Zinserhöhung bei der Sitzung im September von den Märkten so gut wie vollständig eingepreist. Folglich könnten jegliche Einblicke, die die Märkte hinsichtlich des künftigen Kurses der US-Zinsen gewinnen können – so zurückhaltend Vorsitzender Warsh auch sein mag, diese zu geben –, ebenso marktbewegend sein wie die eigentliche Entscheidung.
Die Entscheidung des FOMC wird zeitlich praktisch mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen von Meta und Microsoft zusammenfallen. Während die Ergebnisse des erstgenannten Unternehmens von den Werbeeinnahmen und die des zweitgenannten vom Wachstum bei Azure sowie vom Margendruck beeinflusst werden, werden die künftigen Investitionsausgaben das wichtigste und wahrscheinlich marktbewegendste Thema sein. Es wird erwartet, dass beide Unternehmen eine Ausweitung ihrer KI-Investitionen in der Zukunft ankündigen werden, was zum Teil auf steigende Kosten und zum Teil auf den Wettbewerbsdruck zurückzuführen ist. Ähnlich wie bei den „Magnificent Seven“, die letzte Woche ihre Ergebnisse vorgelegt haben, werden die Anleger abwägen, ob eine angemessene Kapitalrendite zu erwarten ist oder ob die Bewertungen weiter sinken müssen, um die rückläufigen Renditen widerzuspiegeln.
Vor diesen beiden bedeutenden Ereignissen stehen im asiatischen Handel die neuesten Inflationsdaten aus Australien im Mittelpunkt. Ökonomen prognostizieren, dass die Gesamtinflation in Australien im vergangenen Monat unverändert bei 4 % lag, der wichtigere „Trimmed Mean“-Wert jedoch leicht auf 3,7 % gestiegen ist. Die Märkte bewegen sich erneut in Richtung einer weiteren Zinserhöhung durch die RBA in der Zukunft, insbesondere nachdem die besser als erwarteten Beschäftigungszahlen der vergangenen Woche die Sorgen über eine Verschlechterung der Arbeitsmarktlage gemildert haben. Derzeit preisen die Märkte eine Zinserhöhung durch die Zentralbank bis zum Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres ein. Ein heute über den Erwartungen liegender Wert könnte diese Erwartungen geringfügig vorverlegen.
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Quelle: Investmentfonds.de
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