30.09.2026 13:41
30.09.2026
Perception A | Studie: KI wird höhere Renditen erzielen und Asset Manager dabei unterstützen, ihre Anlageziele zu erreichen, wie Forschungen zeigen
Phil Anderson, Gründer und Geschäftsführer Perceptiona
Investmentfonds.de - Mehr als die Hälfte (56 %) der befragten Fondsmanager erwartet, dass Asset Manager durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in ihren Prozessen künftig ein höheres Alpha erzielen werden.
Die Studie zeigt, dass KI bereits auf dem Weg ist, sich fest in den Geschäftsprozessen von Asset Managern zu etablieren. 95 % der Befragten sind der Ansicht, dass KI für ihre Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele im Investment Management von Bedeutung sein wird; für 25 % ist sie dabei sogar von kritischer Bedeutung.
Mehr als die Hälfte (54 %) erwartet, dass KI zu einem Abbau von Arbeitsplätzen beitragen wird; 31 % rechnen mit einem erheblichen Einfluss. Gleichzeitig gehen mehr als ein Drittel der Befragten davon aus, dass KI bei den Beschäftigten, deren Stellen nicht wegfallen, einen deutlichen Einfluss auf die Lohnentwicklung haben wird (37 %). Weitere 22 % erwarten einen erheblichen Einfluss.
Befragt wurden 178 Führungskräfte aus Asset-Management-Unternehmen in Europa, den USA und Asien. Das Sample umfasste unter anderem Versicherungs-Asset-Manager, Hedgefonds, Private-Credit-Manager und breit aufgestellte Asset Manager.
Asset Manager erwarten, dass Modelle der Künstlichen Intelligenz (KI) entscheidend dazu beitragen werden, eine neue Ära der Alpha-Generierung einzuleiten. Dies geht aus einer neuen Studie von Clearwater Analytics hervor, die im Rahmen der Studie „GenAI and Data Divide“ durchgeführt wurde (siehe beigefügte Pressemitteilung).
Die Studie, die ein breites Spektrum an Asset Managern – darunter Versicherungs-Asset-Manager, Hedgefonds, Spezialisten für Private Markets und breit aufgestellte Asset Manager – umfasst, zeigt: In den kommenden drei Jahren erwarten 95 % der befragten Asset Manager, dass KI für ihre Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele im Investment Management von Bedeutung sein wird. 3 % messen KI sogar eine entscheidende Bedeutung für den Unternehmenserfolg bei.
Das Alpha-Potenzial
Laut der Umfrage werden KI-generierte Analysen und Daten bereits bei 43 % der Fondsmanager in 25 % bis 50 % der Anlageentscheidungen eingesetzt. Bei einigen Asset Managern ist die Integration bereits weiter fortgeschritten: Bei 10 % kommt KI bei 50 % bis 74 % der Anlageentscheidungen zum Einsatz.Nahezu alle Asset Manager (96 %) erwarten, dass KI innerhalb des kommenden Jahres die Arbeitsweise in ihren einzelnen Geschäftsbereichen verändern wird. 20 % rechnen mit einem grundlegenden Wandel, weitere 32 % mit erheblichen Veränderungen.
Weitere Bereiche des Wandels
Alle befragten Asset Manager erwarten Veränderungen im Bereich Datenmanagement, einschließlich Datenübernahme und -normalisierung. Die Einschätzungen verteilen sich dabei relativ gleichmäßig auf geringfügige (33 %), moderate (31 %) und erhebliche Veränderungen (31 %). Weitere 6 % erwarten einen grundlegenden Wandel.Mehr als neun von zehn Asset Managern (94 %) rechnen mit Veränderungen im Rechnungswesen und beim Financial Close. 25 % erwarten einen grundlegenden Wandel, weitere 29 % erhebliche und 26 % moderate Veränderungen.
Besonders ausgeprägt dürften die Veränderungen im regulatorischen Rechnungswesen und Reporting ausfallen. Lediglich 4 % erwarten hier geringe oder keine Auswirkungen. Mehr als ein Viertel (28 %) rechnet mit erheblichen Veränderungen, während mit 31 % die größte Gruppe einen grundlegenden Wandel in diesem Geschäftsbereich erwartet.
Dies wird sich auch auf die Kommunikation mit Kunden und das Kundenreporting auswirken, etwa bei der Erstellung von Performance-Berichten, Factsheets und Kundenberichten. 84 % erwarten hier moderate (25 %), erhebliche (38 %) oder grundlegende Veränderungen (21 %).
Die Veränderungen erstrecken sich auch auf Investment Research und Due Diligence. 35 % erwarten moderate Veränderungen, während knapp die Hälfte mit erheblichen (28 %) oder grundlegenden Veränderungen (20 %) rechnet.
Nahezu alle Asset Manager (96 %) erwarten, dass KI die Portfolio-Konstruktion und das Rebalancing verändern wird. Ein Drittel (33 %) rechnet mit erheblichen Veränderungen, während 14 % einen grundlegenden Wandel erwarten.
97 % der Asset Manager gehen davon aus, dass KI auch das Risikomonitoring und Stresstests verändern wird. Fast drei Viertel (73 %) erwarten dabei moderate (36 %) oder erhebliche Veränderungen (37 %).
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Quelle: Investmentfonds.de
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